Marktonderzoeksbureau Light Counting heeft onlangs zijn voorspelling voor de markt voor optische componenten voor de periode 2024-2028 vrijgegeven, en in de huidige recessie in de sector valt deze voorspelling op door zijn optimisme.
De vraag naar optische verbindingen begon in de tweede helft van 2022 af te nemen, wat leidde tot een toename van de voorraad in de toeleveringsketen. Nog maar zes maanden geleden waren de voorspellingen voor deze markt opmerkelijk somber. Toonaangevende fabrikanten van optische modules en apparaten rapporteerden eerder dit jaar aanzienlijke prestatiedalingen, en de marktvooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar en zelfs volgend jaar waren niet optimistisch. Het moreel van de industrie kreeg een boost door de AI-hardware-rage die door NVIDIA werd aangewakkerd. De afgelopen twee kwartalen hebben Google en vele andere cloudbedrijven de investeringen in AI-netwerken verhoogd. Plotseling namen de voorspellingen voor de vraag in 2024 toe. Er is veel vraag naar de 4x100G en 8x100G optische modules.
Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek is de marktdaling in 2023 vastgesteld, maar de verkoop van optische Ethernet-modules volgend jaar zal naar verwachting met 30% groeien. Andere gebieden zullen naar verwachting stabiel blijven of in vergelijking een gematigde groei laten zien. De komende vijf jaar zal de mondiale markt voor optische modules een CAGR van 16% handhaven, met een verwachte daling van 6% op jaarbasis in 2023.
Van Amazon, Google, Microsoft en andere cloudbedrijven wordt verwacht dat ze de vraag naar nieuwe AI-toepassingen zullen leiden, wat zal resulteren in aanzienlijke investeringen in AI-apparaten. Dit zal de toegenomen vraag naar 400G, 800G en AOC stimuleren, wat erop wijst dat er volgend jaar een markt zal zijn voor 400ZR/ZR+ en daaropvolgende 800ZR/ZR+ optische modules.
Vergeleken met de bijna verdubbeling van de CAPEX van cloudbedrijven tijdens de drie jaar van de pandemie, zal de CAPEX voor de top 15 ICP’s in 2023 naar verwachting slechts met 1% groeien. Investeringen in AI-netwerken in 2023 zullen echter het grootste deel van de totale investeringen uitmaken. CAPEX. Tenzij er een grote economische neergang komt, wordt verwacht dat cloudbedrijven na 2024 een aanzienlijke investeringsgroei zullen hervatten, maar het blijft onzeker of deze een groei met dubbele cijfers zal bereiken.
De investeringsplannen van telecomoperatoren voor 2023 zullen naar verwachting met 4% afnemen als gevolg van een gebrek aan nieuwe inkomstenbronnen. Er zal de komende jaren geen sprake zijn van een significante groei van de vraag in deze sector, ondanks de toegenomen inzet van 5G. Voor operators zijn clouddiensten hun topprioriteit. Grote zakelijke gebruikers hebben speciale verbindingen nodig, en de bandbreedtebehoefte van kleine en middelgrote ondernemingen en consumenten zal nieuwe mogelijkheden bieden voor breedbanddiensten met lage latentie. Operators moeten blijven investeren in toegang en grootstedelijke netwerken om aan deze eisen te voldoen.